Erste Schritte

Den Schreibtisch erstmals einrichten

Ein vollständiges Konto und eine übersichtliche Ablage erleichtern die weitere Arbeit. Beginne mit wenigen Dokumenten und einer geprüften Adresse, bevor du einen größeren Bestand übernimmst.

Einrichtung in sinnvoller Reihenfolge

1. Melde dich im richtigen Konto an.
2. Ergänze unter Einstellungen → Konto Namen und gegebenenfalls Firma. Prüfe die Rechnungsanschrift einschließlich Land.
3. Stelle unter Sprache & Land die gewünschte Sprache und das Versandland ein.
4. Lege unter Absender einen eigenen Absender an und markiere den üblichen Absender als Standard.
5. Lege einen Empfänger im Adressbuch an. Prüfe Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Land.
6. Öffne den Schreibtisch und lade ein gut lesbares PDF hoch.
7. Kontrolliere Vorschau, Titel und Einordnung. Suche das Dokument anschließend über einen passenden Begriff.
8. Trage einen Termin im Kalender ein und prüfe, ob er am richtigen Tag angezeigt wird.

Ein kleines Praxisbeispiel

Eine Rechnung wird als PDF hochgeladen, im Dokumenteneingang geprüft und dem Rechnungsbereich zugeordnet. Ein Zahlungstermin wird im Kalender angelegt. Die Rechnung bleibt im Schreibtisch verfügbar; ein benötigtes Exemplar kann heruntergeladen werden.

Computer und Smartphone

Am Computer eignen sich größere Importe, Dokumentenprüfung, Teamverwaltung und Druck. Am Smartphone kannst du vorhandene Unterlagen öffnen und Bilder aufnehmen beziehungsweise aus der Dateiauswahl übernehmen. Die genaue Aufnahmefunktion hängt vom Browser und dessen Berechtigungen ab.

Nach der Einrichtung prüfen

Kontrolliere, dass du den erwarteten Namen und Lizenzstatus siehst. Prüfe zusätzlich die Zahl der verfügbaren Dokumente und gegebenenfalls der Teamplätze. Wenn eine Funktion fehlt, vergleiche zuerst Kontoart und Berechtigung; lege nicht vorschnell ein zweites Konto an.