Team und Akquise
Anrufe, Rückrufe und Brieffreigaben
Der Akquisebereich dokumentiert persönliche Kontaktarbeit. Er telefoniert nicht selbst, versendet keine E-Mails über Appsely und erteilt Mitarbeitern keine automatische Portoberechtigung.
Einen Kontakt bearbeiten
- Übernimm einen freien Kontakt oder öffne einen zugeteilten Kontakt.
- Ergänze Firma, Telefonnummer mit Ländervorwahl, Website und Interesse beziehungsweise Thema.
- Nutze „Anrufen“ zum Öffnen einer geeigneten Telefonanwendung oder telefoniere selbst.
- Wähle das passende Ergebnis und schreibe eine konkrete Gesprächsnotiz.
- Setze gegebenenfalls das Datum des nächsten Rückrufs.
- Speichere mit „Anruf dokumentieren“.
| Ergebnis | Verwendung |
|---|---|
| Neu oder Angerufen | Kontakt beginnt oder Gesprächsversuch erfolgt |
| Rückmeldung oder Interesse | Reaktion und nächste Schritte dokumentieren |
| Angebot oder Kunde | Angebotsphase beziehungsweise Kundenstatus |
| Kein Kontakt gewünscht | Sperrvermerk; nicht erneut aus dem Pool ansprechen |
Kontakt abgeben
Nutze „Freigeben“, wenn eine andere Person den Kontakt übernehmen soll. Der Verlauf bleibt zur Orientierung am Vorgang. Ein Kontakt mit Sperrvermerk kann nicht über die normale Freigabe wieder in den freien Pool gelegt werden.
Rückrufe bearbeiten
Öffne Termine und prüfe fällige sowie kommende Rückrufe. Das Rückrufdatum ist im Rückrufbereich ein Datum ohne verbindliche Uhrzeitbuchung. Ergänze eine benötigte Uhrzeit in der Notiz oder nutze einen separat vereinbarten Kalenderablauf.
Brief anfragen
Gib den Zweck und optional einen Entwurf ein und wähle „Brief zur Freigabe vorlegen“. Der Inhaber entscheidet in Brieffreigaben zwischen Freigeben und Ablehnen. Nach Freigabe öffnet er den Empfänger im Briefversand. Freigabe allein druckt und verschickt noch nichts.
„Eigenes WhatsApp öffnen“ und „E-Mail-Programm öffnen“ nutzen eigene Anwendungen und eigene Konten. Appsely führt dafür keinen zentralen E-Mail-Rundversand aus.