Kalender und Einladungen

Kalender, Glückwünsche und Einladungen

Der Kalender führt Fristen und Erinnerungen innerhalb der Anwendung. Die Bereiche für Glückwünsche und Veranstaltungen nutzen Empfänger aus dem Adressbuch und erstellen persönliche Schreiben.

Frist im Kalender anlegen

1. Öffne Kalender.
2. Trage eine eindeutige Bezeichnung ein, zum Beispiel „Rückgabe Vertrag“.
3. Wähle das Fälligkeitsdatum.
4. Setze bei Bedarf „Erinnerung anzeigen ab“ auf einen früheren Tag.
5. Ergänze eine kurze Notiz und speichere.
6. Prüfe den Eintrag in der Monatsansicht und in der Liste fälliger Vorgänge.

Eine Erinnerung in der Anwendung bedeutet nicht automatisch eine E-Mail, SMS oder Benachrichtigung bei geschlossenem Browser. Prüfe die fällige Liste regelmäßig. Rückrufe des Akquise-Teams haben außerdem einen eigenen Terminbereich.

Glückwünsche und Ehrungen

Öffne den entsprechenden Bereich, wähle eine angebotene Vorlage und passe Betreff, Text und Absender an. Suche die passenden Empfänger anhand der verfügbaren Geburtstags-, Jubiläums- oder Mitgliedsdaten. Fehlende Daten müssen zunächst im Adressbestand ergänzt werden.

Veranstaltungseinladung vorbereiten

1. Erfasse Veranstaltungsname, Datum und Ort.
2. Passe den Einladungstext und den Absender an.
3. Wähle die Empfänger oder eine passende Gruppe.
4. Kontrolliere die Vorschau und den vorgesehenen Versandtermin.
5. Erstelle das PDF zum Drucken oder übergib die Empfänger an den vorhandenen Briefversand.

Die Texte werden über Druck beziehungsweise den postalischen Ablauf ausgegeben. Daraus entsteht kein E-Mail-Rundversand über Appsely.

Vor einer Serie kontrollieren

Prüfe einzelne personalisierte Schreiben, bevor du alle ausgibst. Kontrolliere Namen, Datum, Anrede, Text und Empfängerzahl. Eine falsche Gruppenauswahl wird sonst in die ganze Serie übernommen.