Team und Akquise

Das Akquise-Team einrichten

Das Akquise-Team nutzt ausgewählte Gruppen aus dem Firmen- oder Vereinsadressbuch. Mitarbeiter erhalten einen begrenzten Zugang. Privat-Einzelkonten sehen diesen Bereich nicht.

Einrichtung durch den Inhaber

1. Lege die benötigten Adressen im Adressbuch an oder importiere sie.
2. Ordne die vorgesehenen Kontakte einer Gruppe zu, etwa „Akquise Gewerbe“.
3. Füge unter Einstellungen → Konto die Mitarbeiter hinzu und prüfe ihre gültigen Teamplätze.
4. Öffne Akquise-Team → Team & Gruppen.
5. Wähle die passende Adressgruppe und klicke auf „Freigeben“.
6. Aktiviere für die vorgesehenen Personen den Akquise-Zugang.
7. Lass eine Person mit ihrem eigenen Zugang prüfen, ob nur die vorgesehenen Kontakte erreichbar sind.

Was die Rolle begrenzt

Der Akquise-Zugang beschränkt einen Teamplatz auf die freigegebenen Akquise-Kontakte. Er öffnet nicht das gesamte Firmenadressbuch, die allgemeine Dokumentenverwaltung oder die Portoerstellung. Der Inhaber behält die Freigaben für Briefe und Versand.

Freier Pool und Zuteilung

Ein Mitarbeiter übernimmt einen freien Kontakt über „Übernehmen“. Der Inhaber kann einen freien Kontakt einer bestimmten Person zuteilen. Ein Kontakt ist jeweils nur einer Person gleichzeitig zugeteilt. Andere Bearbeiter sollen ihn während dieser Zuteilung nicht parallel übernehmen.

Gruppe aus dem Pool entfernen

Eine Gruppe kann über die Einrichtung wieder aus dem Akquise-Pool entfernt werden. Prüfe danach die verfügbaren Kontakte. Eine solche Änderung löscht nicht automatisch die zugrunde liegenden Empfängeradressen aus dem Adressbuch.

Rolle zurücksetzen

„Normalen Teamzugang wiederherstellen“ hebt die Beschränkung auf. Die Oberfläche weist darauf hin, dass zugewiesene Akquise-Kontakte zurück in den Pool gehen. Kontakte mit „Kein Kontakt gewünscht“ bleiben durch den Sperrvermerk ausgeschlossen.